VOTRE PROJET Mieux vous connaître, pour mieux vous conseiller. Vos informations personnelles étape 1 / 3 Votre nom*Votre prénom*Votre téléphone*Votre adresse email* Votre date de naissanceJour12345678910111213141516171819202122232425262728293031Mois123456789101112Année202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950194919481947194619451944194319421941194019391938193719361935193419331932193119301929192819271926192519241923192219211920Quel est votre statut ?*-ActifEtudiantSans professionRetraitéEtes-vous résident fiscal français ?*-OuiNonCombien d'enfant(s) à charge avez-vous ?*-Aucun123 ou plusÊtes-vous propriétaire de votre résidence principale ?*-OuiNon Votre patrimoine étape 2 / 3 Quels sont les revenus annuels bruts de votre foyer ?*-Moins de 25000 €De 25 000€ à 50 000€De 50 000€ à 75 000€De 100 000€ à 150 000€Plus de 150000€Votre patrimoine immobilier (en euros) :*Votre patrimoine financier (en euros) :*Vos emprunts immobiliers (en euros) :*Vos autres dettes (en euros) :*Quelle proportion de votre patrimoine financier (hors immobilier) représente le montant de vos projets d'investissement ?*-Il représente une part supérieure à 50 % de mon patrimoine financierIl représente une part comprise entre 10 % et 50 % de mon patrimoine financierIl représente une part inférieure à 10 % de mon patrimoine financier Sans objet / Ne sais pas Votre investissement étape 3 / 3 Quel est votre objectif d’investissement aujourd’hui ?*-Faire une opération d’épargneFinancer un projet futurTransmettre un capital (préparer sa succession)Disposer de revenus complémentaires immédiatsDisposer de revenus complémentaires futurs (retraite,...)Quel montant souhaitez-vous investir aujourd’hui ?*Quel est votre horizon d’investissement ?*-1 à 3 ans5 ans à 10 ansPlus de 10 ansAvez-vous déjà été en situation de pertes sur vos placements financiers ?*-OuiNonSi oui, comment avez-vous réagi face à cette situation ? Vous avez :*-Liquidé vos positionsConservé vos positionsRenforcé vos positions Le critère de liquidité est-il important dans le cadre de votre projet ?*-OuiNonParmi les produits suivants, cochez ceux que vous détenez ou avez détenus au cours des 12 derniers mois :*Des comptes et livrets d'épargne (livret A, LDD, PEL, CEL...)Un ou plusieurs contrats d'assurance vie ou de capitalisation... Un ou plusieurs comptes titres (compte titres ordinaire, PEA...)Fonds euro, SICAV/FCP monétaireAutres SICAV/FCP (actions, diversifiés, flexibles...)Fonds à formule (fonds garantis, fonds à promesse...)FIP, CPI, SCPITitres vifs (actions, obligations...)Produits complexes (warrant, option...)Concernant les instruments financiers suivants, indiquez ceux dont vous connaissez le fonctionnement : Fonds euro, SICAV/FCP monétaire Autres SICAV/FCP (actions, diversifiés, flexibles...) Fonds à formule (fonds garantis, fonds à promesse...) FIP, CPI, SCPI Titres vifs (actions, obligations...) Produits complexes (warrant, option...) En matière de placements financiers, pensez-vous plutôt que :*Il ne faut pas prendre de risque ; on doit placer toutes ses économies dans des placements sûrs On peut placer une petite partie de ses économies sur des placements risqués On peut placer une part importante de ses économies sur des actifs risqués si le gain en vaut la peineOn doit placer l'essentiel de ses économies dans des actifs risqués dès qu'il y a des chances de gains très importantsPhoneCe champ n’est utilisé qu’à des fins de validation et devrait rester inchangé.
